من هو جيسي ليفرمور؟

جيسي ليفرمور كان تاجر أسهم بارز في تحول القرن العشرين. على الرغم من نقصه التعليم الرسمي ، إلا أنه بدأ حياته المهنية في سن ال 14. يعتبر ليفرمور أسطورة وول ستريت ، وقد أثر على أجيال من تجار الأسهم والسلع.

ليفرمور هو مؤلف كتاب "كيفية التداول في الأسهم" و "حياتي في وول ستريت وكيف جنيت ثلاث ثروات في سوق الأسهم".

توفي جيسي ليفرمور انتحارًا في 28 نوفمبر 1940.

ومع ذلك، اعتبر موته بالانتحار في عام 1940 غامضًا، حيث تعرض لارتفاعات وانخفاضات مالية وشخصية طوال حياته، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الدقيقة لوفاته. تكهن بعض الناس بأن زوجته هارييت ليفرمور قد تكون متورطة في وفاته، ولكن لا توجد أدلة كافية لدعم هذه الادعاءات.

الحياة المبكرة والتعليم

ولد جيسي ل. ليفرمور في 26 يوليو 1877 في شروزبيري، ماساتشوستس. نشأ في فقر شديد، ولم يحضر سوى المدرسة الابتدائية فقط.

عندما كان في الرابعة عشرة من العمر، انضم إلى شركة بين ويبر آند كو في بوسطن. كان يعمل كمساعد في تدوين أسعار الأسهم على لوح أسود من تسجيلات حركة الأسهم في بورصة الأوراق المالية.

تاجر الأسهم

في كتابه "جيسي ليفرمور بوي بلونجر: الرجل الذي باع أمريكا قصيرًا في عام 1929" ، يصف توم روبيثون ليفرمور بأنه الرجل الذي جنى أكبر كمية من المال في يوم واحد والرجل الذي فقد أكبر كمية من المال في يوم واحد. بين عامي 1900 و 1940، جنى جيسي ليفرمور ثلاث ثروات وفقدها. اشترى ليفرمور في الأسواق الصاعدة واحتفظ بالأسهم، ثم باعها عند تحول الزخم في السوق. كانت استراتيجيته دقيقة بشكل لا يصدق إذ لم تكن الشركات تنشر الإحصائيات المالية أو تجري تحليلات أساسية.

أول صفقة لجيسي ليفرمور في سن الخامسة عشر حققت ربحًا بقيمة 3.12 دولار، وفي سن السادسة عشر، استقال من وظيفته في شركة بين ويبر آند كو وبدأ التداول بمفرده. وفي ذلك الوقت، كانت المعاملات غالبًا تتم في محلات الدلاء "بوكيت شوب"، حيث يقوم العملاء بالمقامرة على أسعار الأسهم باستخدام درجات عالية من الرافعة. وعندما تم حظره من محلات الدلاء في بوسطن بسبب نجاحه المتواصل، انتقل جيسي ليفرمور إلى مدينة نيويورك.

الدب في وول ستريت

حصل جيسي إل. ليفرمور على الاعتراف في وول ستريت لتنبؤه بانخفاض الأسواق، وحصل على لقب "الدب في وول ستريت". أشهر صفقتين له حدثتا خلال أزمة عام 1907 وفي بداية الكساد الكبير. 

بينما كانت فقاعة السوق تتوسع في عام 1906، قام ليفرمور بمتابعة الاتجاه الطويل حتى ينصحه الحدس بالعكس. في تجارة مشهورة، قصر ليفرمور على أسهم يونيون باتشيفيك وحقق ربحًا قدره 300،000 دولار في غضون يومين عندما ضرب زلزال سان فرانسيسكو. تراجعت الأسواق في عام 1907 واتبع ليفرمور نصيحة جيه بي مورجان واشترى عندما باع الآخرون. وتابع المتداولون النمط نفسه ويُنسب لليفرمور دورًا في مساعدة التعافي المبكر في السوق.

في عام 1929، كان ليفرمور موضعًا جيدًا في سوق الأسهم ولكنه بحث عن أول علامات الضعف في ظل بزوغ فقاعة أخرى في السوق. في عدة صفقات صغيرة، باع ليفرمور مراكزه الطويلة عن طريق استكشاف المراهنات القصيرة في السوق. وبذلك، خسر قرابة 250،000 دولار. ومع ذلك، استمر ليفرمور في بناء مركز قصير، وفي يوم الثلاثاء الأسود في 29 أكتوبر 1929، أفاد التقرير بأن ليفرمور حقق مكسبًا يصل إلى 100 مليون دولار على مركزه القصير خلال الكساد الكبير.

وفقًا للتقارير، يعادل ثروة ليفرمور القصوى 1.5 مليار دولار اليوم. كان يتداول بحرية وبدون تنظيم حتى إطلاق هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 1934، والتي مثّلت بداية النهاية بالنسبة لليفرمور. . بحلول عام 1940، كان ليفرمور مفلساً.

من تأثر بجيسي إل. ليفرمور؟

لاحظ ويليام جيه أونيل، مؤسس "صحيفة رجال الأعمال المستثمرين"، تجارب ليفرمور التي وثقت في كتاب "ذكريات مشغل الأسهم" للكاتب إدوين لافيفر، وقال: "في 45 سنة من تجربتي في هذا المجال، لم أجد سوى 10 أو 12 كتابًا حقيقيًا ذو قيمة وذكريات مشغل الأسهم هو واحد منهم". اليوم، يعرف الكثيرون في السوق جيسي إل. ليفرمور من حساب تويتر شبه مستعار بنفس الاسم حيث يتم مناقشة استراتيجيات جيسي إل. ليفرمور ويتم تقديم النصح

كيف أثر البيت الأبيض على تداول جيسي إل. ليفرمور؟

في السوق غير المنظمة، استحوذ ليفرمور على سوق القطن بعد الحرب العالمية الأولى. استخدم وسطاء في جميع أنحاء العالم لبناء مراكز في القطن وفي غضون 18 شهرًا، امتلك معظم القطن في الولايات المتحدة. التمس الرئيس وودرو ويلسون من ليفرمور بيع موقفه القوي، الذي قام بذلك لتجنب إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

كيف أثر جيه بي مورغان على جيسي ليفرمور؟

خلال هبوط سوق الأسهم في عام 1907، حقق ليفرمور مليون دولار في يوم واحد من العمليات القصيرة. عندما حثه المصرفي الشهير جيه بي مورغان على إغلاق مراكزه القصيرة لمصلحة البلاد، فعل ليفرمور ذلك. ثم حصل ليفرمور على 3 ملايين دولار إضافية عندما ارتد السوق. 

الخلاصة

يظل صعود جيسي ل. ليفرمور من صبي في الجدول إلى أسطورة وول ستريت درساً للمستثمرين اليوم. تعتبر تجاربه سجل تاريخي لتداول الأسهم غير المنظم في بداية القرن العشرين.